汽車零部件行業(yè)供求、利潤變動原因及發(fā)展驅(qū)動因素、市場規(guī)模
汽車零部件行業(yè)供求、利潤變動原因及發(fā)展驅(qū)動因素、市場規(guī)模
1、行業(yè)特性
汽車零部件行業(yè)與整車制造業(yè)存在著密切的聯(lián)系，其行業(yè)景氣程度與汽車整車行業(yè)基本保持一致，整車行業(yè)與國民經(jīng)濟的發(fā)展周期密切相關(guān)，對經(jīng)濟周期高度敏感，因此汽車零部件行業(yè)受下游整車行業(yè)、國民經(jīng)濟周期波動的影響而具有一定的周期性。當宏觀經(jīng)濟處于增長階段，居民消費水平提高，汽車產(chǎn)銷量增長，帶動汽車零部件行業(yè)產(chǎn)銷量上升；反之隨著宏觀經(jīng)濟下滑，汽車消費受到抑制，進而影響汽車零部件行業(yè)的產(chǎn)銷情況。
汽車零部件產(chǎn)業(yè)是汽車工業(yè)的重要組成部分，是汽車工業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。汽車零部件制造企業(yè)一般是圍繞整車廠商建立，因此能形成大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)基地。目前，我國已經(jīng)逐步形成了六大產(chǎn)業(yè)集群——長三角產(chǎn)業(yè)集群、西南產(chǎn)業(yè)集群、珠三角產(chǎn)業(yè)集群、東北產(chǎn)業(yè)集群、中部產(chǎn)業(yè)集群、環(huán)渤海產(chǎn)業(yè)集群。產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?、集群化特征日趨凸顯。因此，汽車零部件行業(yè)具有區(qū)域性特征。
汽車零部件行業(yè)不存在明顯的季節(jié)性特征。不過汽車零部件行業(yè)的生產(chǎn)和銷售受下游整車行業(yè)生產(chǎn)銷售的影響較大。國內(nèi)外整車廠通常在每年四季度增加生產(chǎn)計劃來應(yīng)對春節(jié)或圣誕節(jié)假期汽車銷售市場的需求，導致汽車零部件企業(yè)四季度產(chǎn)量相對其他季度較高。
2016-2022年我國汽車保有量
資料來源：普華有策
2、市場供求狀況及變動原因
市場需求方面，隨著汽車產(chǎn)業(yè)鏈國際化分工，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)逐漸成為國際汽車零部件產(chǎn)業(yè)重要的生產(chǎn)基地，國內(nèi)整車配套需求和國外整車配套需求共同構(gòu)成了我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的市場需求。
受多種因素影響，全球汽車行業(yè)在 2018 年出現(xiàn)負增長。我國已經(jīng)陸續(xù)出臺相關(guān)政策扶持汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，汽車行業(yè)總體逐步恢復。從千人汽車保有量及居民可支配收入等數(shù)據(jù)來看，中國汽車市場及汽車零部件市場仍存在較大的發(fā)展空間。
市場供給方面，我國汽車零部件供應(yīng)商在基本滿足國內(nèi)整車配套和售后市場需求的基礎(chǔ)上，每年都有相當規(guī)模的零部件產(chǎn)品出口。隨著產(chǎn)品升級、技術(shù)革新的推進，我國汽車零部件行業(yè)在全球分工中的作用已變得越來越重要，在全球市場中的份額也將得到提高。
3、有利因素
（1）我國產(chǎn)業(yè)政策支持汽車制造及相關(guān)行業(yè)的發(fā)展
近年來，國家出臺了一系列產(chǎn)業(yè)政策為汽車制造及相關(guān)行業(yè)的發(fā)展搭建了良好的政策環(huán)境。
我國先后頒布《汽車產(chǎn)業(yè)中長期規(guī)劃》《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》《進一步優(yōu)化供給推動消費平穩(wěn)增長促進形成強大國內(nèi)市場的實施方案（2019 年）》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2019 年本）》《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年）》等政策鼓勵汽車行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，夯實零部件配套體系，完善并鞏固國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，促進汽車交易流通，滿足居民汽車消費需求，推動中國汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，增加中國汽車行業(yè)的話語權(quán)，向世界汽車強國發(fā)展。
（2）我國汽車零部件市場競爭格局調(diào)整
隨著國內(nèi)汽車普及率提高，汽車產(chǎn)銷量呈現(xiàn)下滑趨勢，存量市場競爭激烈，導致汽車零部件行業(yè)中小零部件企業(yè)的生存面臨較大的挑戰(zhàn)，行業(yè)面臨重新洗牌的局面。技術(shù)、質(zhì)量領(lǐng)先的企業(yè)將會在困境中得以生存并壯大，一些規(guī)模小、缺少主導產(chǎn)品、生產(chǎn)效率較低、缺乏競爭力的企業(yè)將面臨淘汰。
（3）后疫情時代中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈地位進一步提升
近年來，由于歐美汽車產(chǎn)業(yè)已步入成熟期，市場趨于飽和，增速較為緩慢，國際整車廠基于開拓新興市場、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈、控制生產(chǎn)成本的目的，攜同原有汽車零部件供應(yīng)廠商共同在亞太地區(qū)投資建廠；同時中日韓三國以汽車工業(yè)為支柱產(chǎn)業(yè)，培育了一大批本土零部件企業(yè)。目前，亞太地區(qū)已經(jīng)成為全球汽車零部件的生產(chǎn)中心。
近三年，在新冠肺炎疫情全球大流行中，中國取得了世人矚目的重大戰(zhàn)略成果，成功控制了疫情，在世界上率先復工復產(chǎn)。中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈快速恢復鞏固和提升了中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)在全球汽車產(chǎn)業(yè)中的地位，增強了國際合作伙伴對中國企業(yè)的信心。在后疫情時代，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)在全球汽車產(chǎn)業(yè)的地位增強，為國內(nèi)汽車零部件企業(yè)提供更多的發(fā)展機遇。
4、行業(yè)利潤水平及變動原因
汽車零部件行業(yè)利潤水平的變動趨勢主要受整車廠商在產(chǎn)業(yè)鏈中的主導地位、下游整車市場價格變化、上游原材料價格波動以及零部件企業(yè)管理水平的影響?？傮w而言，整車廠在產(chǎn)業(yè)鏈中處于主導地位，具有較強的向上游配套廠商轉(zhuǎn)嫁成本的能力，在較大程度上決定了上游配套零部件企業(yè)的盈利水平。
新車上市初期利潤空間較大，為其配套的零部件亦可達到較高的盈利水平。隨著新車型不斷推出，對原有車型替代作用逐漸增強，從而迫使原有車型降價，配套零部件的價格相應(yīng)下浮，使得汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)的盈利空間受到階段性的擠壓。汽車零部件行業(yè)對上游原材料價格缺少掌控能力，原材料價格波動對零部件生產(chǎn)企業(yè)的成本控制和經(jīng)營風險控制能力也提出了一定程度的考驗。
隨著精益生產(chǎn)的理念被整車廠商廣泛采用，整車廠商傾向于采用零庫存采購管理策略以降低存貨對資金的占用，同時要求配套零部件企業(yè)能夠做到及時供貨，從而使配套零部件企業(yè)面臨較大的生產(chǎn)管理和資金運營壓力，從而影響資金使用效率和利潤水平。
5、不利因素
（1）燃油車產(chǎn)銷量下降
2018 年到 2020 年國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量的下降主要由燃油車產(chǎn)銷量下降導致。燃油車零部件根據(jù)是否用于燃油車發(fā)動機及配套緊密的系統(tǒng)可分為內(nèi)燃機相關(guān)零部件與內(nèi)燃機非相關(guān)零部件。在燃油車產(chǎn)銷量下降的態(tài)勢下，內(nèi)燃機相關(guān)零部件將受到直接的不利影響，因燃油車依然占據(jù)汽車產(chǎn)銷量的絕大部分，連帶用于汽車其他部位的內(nèi)燃機非相關(guān)零部件也受到一定的影響。燃油車產(chǎn)銷量下降，使得汽車零部件存量市場競爭更為激烈。在整車產(chǎn)銷量下降帶來的壓力向上游零部件供應(yīng)體系傳導時，技術(shù)和創(chuàng)新能力較弱的零部件企業(yè)將面臨更大的挑戰(zhàn)。
（2）勞動力成本上升
近年來勞動力供求關(guān)系的結(jié)構(gòu)性矛盾以及人口老齡化加速導致我國勞動力成本進入上升通道，勞動力成本加速上升，我國制造業(yè)的勞動力成本優(yōu)勢正逐漸消失。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，我國制造業(yè)職工年平均工資持續(xù)上漲，從 2016年的 59,470 元/年增加到 2021 年的 92,459 元/年。
汽車鍛造零部件生產(chǎn)目前仍需要較多的操作工人，人工成本及費用占比較高，勞動力成本持續(xù)上升，不利于產(chǎn)業(yè)保持成本優(yōu)勢。
（3）操作工人招工難
國家人力資源和社會保障部表示，我國目前就業(yè)結(jié)構(gòu)矛盾的突出表現(xiàn)是就業(yè)難與招工難并存。我國技術(shù)工人普遍短缺，技能勞動者的求人倍率長期保持在 2 以上。企業(yè)自動化程度普遍不高，仍需要較多的人工操作，且工人需掌握一定的操作技術(shù)。招工難尤其還表現(xiàn)在企業(yè)難以招到足夠的年輕操作工人，導致企業(yè)操作技術(shù)工人年齡普遍較大，不利于操作技能的傳授。